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          最高層會議釋放八大產業利好,誰將成風口

          時間:2020年12月20日 18:46:31 中財網
            導讀:
            張磊重磅出手,158億攬下"碳中和第一股"!最高層會議釋放八大產業利好,誰將成為最強風口
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            張磊重磅出手,158億攬下"碳中和第一股"!最高層會議釋放八大產業利好,誰將成為最強風口?
            大謙視野——第38期
            剛剛,知名投資人張磊執掌的高瓴資本再度出手。

            隆基股份12月20日下午發布公告稱,公司持股5%以上股東李春安與高瓴資本簽署股份轉讓協議,李春安擬向高瓴資本轉讓其持有的6%公司股份。交易雙方一致同意,本次交易每股轉讓價格為70元,交易對價總額為158.41億元。


            周五召開的中央經濟工作會議下達了明年的8大任務。其中,做好碳達峰、碳中和工作。我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值,力爭2060年前實現碳中和。就是其中的主要任務之一。而從資本市場來看,深耕太陽能隆基股份在很多市場人士眼中就是“碳中和第一股”。其實,除了碳達峰+碳中和帶來的三大產業利好之外,此次會議還利好種業、5G、芯片和物流等8大產業。

            那么,誰將在未來的行情中跑出來?

            張磊出手
            太陽能第一股隆基股份12月20日下午公告稱,公司于2020年12月19日收到持股5%以上股東李春安先生通知,李春安先生(“轉讓方”)與高瓴資本管理有限公司(Hillhouse Capital Management Pte.Ltd.,以下簡稱“高瓴資本”或“受讓方”)于2020年12月19日簽署了《關于隆基綠能科技股份有限公司之股份轉讓協議》以下簡稱“《股份轉讓協議》”),李春安先生擬通過協議轉讓的方式,向高瓴資本(使用“高瓴資本管理有限公司-中國價值基金(交易所)”賬戶)轉讓其持有的公司股份226306134股,占公司總股本的6.00%。交易雙方一致同意,本次交易的每股轉讓價格為70元,本次交易對價總額為15841429380元。


            公告還表示,本次權益變動情況不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化,不存在損害公司及其他股東利益的情形。高瓴資本本次受讓公司股份是基于對公司未來持續穩定發展的信心及對公司價值的認可,擬通過本次權益變動獲得公司的股份,以獲得股份增值收益。

            這一大手筆亦符合高瓴資本的賽道原則。事實上,今年以來,高瓴已經多次在“碳中和”這一領域發力。12月9日晚間,通威股份公告稱,宣布近60億定增大單的配售結果,高瓴資本旗下的中國價值基金認購了約5億元。資料顯示,通威股份已成為擁有從上游高純晶硅生產、中游高效太陽能電池片生產、到終端光伏電站建設的垂直一體化光伏企業,已形成擁有自主知識產權的完整光伏新能源產業鏈條。

            此外,高瓴還參與了恩捷股份的定增。今年9月初,鋰電池隔膜龍頭恩捷股份公布了50億定增的獲配名單,與高瓴資本相關的兩家私募:天津禮仁投資和珠海赫成股權投資合伙企業(有限合伙)分別獲配9億元、6億元。

            而在此前,高瓴更是有一記大手筆,那就是寧德時代。今年7月18日,鋰電池龍頭寧德時代發布非公開發行股票發行情況報告書,定增發行價為161元,發行股份數量1.22億股,募集資金197億元。其中,高瓴資本認購100億元,珠海高瓴穗成股權投資合伙企業(有限合伙)認購6億元。

            碳中和迎來高光時刻
            周五召開的中央經濟工作會議提出明年八大工作任務。其中,第八項任務就是做好碳達峰、碳中和工作。我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值,力爭2060年前實現碳中和。要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案,支持有條件的地方率先達峰。要加快調整優化產業結構、能源結構,推動煤炭消費盡早達峰,大力發展新能源,加快建設全國用能權、碳排放權交易市場,完善能源消費雙控制度。要繼續打好污染防治攻堅戰,實現減污降碳協同效應。要開展大規模國土綠化行動,提升生態系統碳匯能力。

            華泰證券認為,對照歐美日,中國實現碳中和的總體策略大致類似,即圍繞碳排放的主要部門和環節,實現“電力部門深度脫碳、終端非電力部門深度電氣化、終端耗電設備節能提效、碳排放端充分綠化”。但路徑上或有差異,第一,中國從碳排放高峰到碳中和的時間顯著更短,這意味著政策助力具有緊迫性,且電力部門脫碳的制約因素,如儲能、風光資源與負荷錯配等亟需解決;第二,電氣化難度較高的工業部門在中國經濟結構中占比更高,這意味著替代路徑,如氫能等清潔燃料也大有可為;第三,從電力結構轉型來看,中國電力部門脫碳跳過油氣時代,直接從燃煤時代進入“風光”時代。

            碳中和有四大主題且對應的十二個細分賽道有望受益于碳中和承諾帶來的邊際變化,且“坡長雪厚”:1)電力脫碳主題:風電/光電實現對火電的規?;娲恰岸曼c”,對應儲能、分布式光伏、特高壓產業鏈;2)終端電化主題:化工/商用車/建筑等較難電氣化的領域脫碳是“堵點”,對應廢鋼處理、石墨電極、氫能-燃料電池、生物燃料、裝配式建筑產業鏈;3)節能提效主題:對應功率半導體IGBT產業鏈;4)排放綠化主題:廢塑料等廢棄材料脫碳與碳收集是“堵點”,對應生物降解塑料、塑料回收、CCUS產業鏈。

            國元證券彭聰表示,光伏迎來平價時代,碳中和成為全球共識,行業加速上行。根據IRENA,2019全球光伏電站LCOE成本降至0.068美元/kWh,接近化石燃料發電成本0.066美元/kWh,全球逐步進入平價時代。中歐日韓紛紛發布碳減排目標或者規劃,拜登勝選美國總統,美國將重回巴黎協定,全球光伏新增裝機有望加速上行。

            八大產業利好,誰成最強風口?
            根據中央經濟工作會議部署的八大任務,相關的產業利好也逐漸浮現。其中,最為明顯的是碳中和引發的風電、太陽能和電動車三大產業利好。然而,這幾個板塊的相關標的今年以來都有非常充足的表現,短期內是否能延續強勢表演還需要觀察,但長期機會可能依然存在。

            不過,除了上述三大產業利好之外,還有一些此前并不多見的表述。比如,要開展種源“卡脖子”技術攻關,立志打一場種業翻身仗。從盤面來看,周五大部分種業股都出現了異動,這意味著有部分資金提前獲得了會議內容。周一可能會有借利好出貨的情況。但從年內趨勢來看,種業股的整體漲幅并不大,而且后續還有中央農村工作會議要召開。

            此外,關于“要大力發展數字經濟,加大新型基礎設施投資力度”的表述則明顯利好大數據和5G相關標的;關于“有序取消一些行政性限制消費購買的規定,充分挖掘縣鄉消費潛力”則可能是針對大城市小客車的購買限制等,利好汽車行業(特別是前述之電動車);實施好關鍵核心技術攻關工程,盡快解決一批“卡脖子”問題,則利好芯片等相關產業;建設現代物流體系,則利好冷鏈等行業
            
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