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          重大利好為何不漲?芯片行情何時到來?

          時間:2020年12月18日 15:20:49 中財網
            觀點:四季度最重要的靴子落地,疊加市場較強的基本面支撐以及此前調整風險的釋放,市場風險偏好將集中回升。在經濟基本面的加速復蘇以及流動性合理充裕之下,市場向好趨勢的邏輯并未發生改變,結構性行情仍值得期待。短期,順周期板塊集中上行以及滬指年內新高之后,市場跨年行情躍躍欲試,板塊輪動機會或將延續。

            今日市場開盤震蕩,午后一度跳水,險些引發恐慌。好在資源股強勢表現支撐以及部分題材股的活躍下,市場有驚無險,延續12月14日以來的反彈趨勢。而值得注意的是,繼昨日有色板塊爆發后,今日煤炭股也迎來大漲,而鋼鐵、電力等表現搶眼,市場整體保持穩定。

            值得注意的是,12月17日,財政部、稅務總局、發改委、工信部聯合發布《關于促進集成電路產業和軟件產業高質量發展企業所得稅政策的公告》,進一步明確國家鼓勵的集成電路企業和軟件企業的企業所得稅減免政策。按理說,此消費對于國產芯片是重大的利好,尤其是集成電路產業和軟件產業稅收優惠具體政策出爐下,實質的作用是不言而喻的。

            不過,今日芯片、國產軟件以及半導體概念的表現著實令人失望,全天高開低走,午后還一度跳水,基本吞噬昨日的實體反彈空間。利好之下,不漲反跌,著實令人不解。

            實際上,從預期的角度,這是對此前政策預期的落實,也算是預期之內,行業確實是利好,只不過沒有太多的超預期。而從市場炒作的行為看,也是預期兌現,沒有可炒的必要。更何況,經歷了此前大幅的上行之后,目前芯片等科技股的整體估值相對較高,資金集中度也相對減弱了,所以沒有大幅表現也是情理之中。

            但是,這并不表示,芯片等科技板塊接下來就沒有行情表現的可能。需要指出的是,根據數據寶的統計,截至三季度末,社?;?、QFII、券商、保險、基金等五大機構合計持倉上述集成電路公司市值達到1236億元。三安光電、兆易創新、紫光國微、圣邦股份是機構最扎堆的公司,持倉市值均超過百億元。12月以來,按照成交均價計算,北上資金累計增持超億元的有韋爾股份、士蘭微、兆易創新、北方華創、揚杰科技、通富微電、卓勝微等7家公司。而很多龍頭標的,12月以來整體反彈情況良好,多標的自高點回撤以來已有約30%的幅度,短期調整相對充分,在市場總體風險偏好回升之際,還可逢低對優質股進行重新關注。

            回到盤面上,市場在經濟基本面持續復蘇以及流動性合理充裕的支撐下,總體向好趨勢未變,短期年內新高后迎來整理屬于整體性的洗盤,洗盤之后仍有繼續向上拓展空間的大概率。而當前,市場或已經進入了“后新高”時代,即年內新高之后,隨著全年進入尾聲,行情縱深發展的可能性較小,更多的是結構性震蕩行情。而在這個震蕩行情當中,市場基本面向好、流動性合理充裕,市場整體向好趨勢的邏輯并未改變,但板塊輪動加快下,機會的把握難度在加大。
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